高端装备制造业是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点。高端装备主要包括传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备。从行业构成来看，高端装备制造业主要包括航空装备、卫星制造与应用、轨道交通设备制造、海洋工程装备制造、智能装备制造等领域。高端装备制造产业链可分为上游、中游和下游三部分。上游主要是高端装备的原材料，中游主要包括高端装备产业所需核心零部件，下游主要是高端装备的应用客户。其中整机制造是产业链中的核心环节，具有高集中度、高壁垒的特点，是驱动产业发展的核心主导力量，居于产业链的核心层。目前，我国装备制造业整体技术水平大幅提升，但与欧美发达国家相比，还存在一定差距。

据中科院西北研究院发布的《2017中国高端装备制造业年报》统计数据显示，2017年我国高端装备制造业销售收入超过了9万亿元，在装备制造业中的占比提高到15%。从空间分布来看，我国航空装备主要分布在北京、东北、江苏、陕西、江西、四川等工业基础较好的地区；卫星制造与应用主要分布在珠三角、京津冀、长三角、华中鄂豫湘、西部川陕渝等地区，其中珠三角是我国卫星导航设备的主要生产制造基地；海洋工程装备研发主要集中于京沪，制造主要分布于东南沿海地区；轨道交通装备制造业主要集中在北京、长春、唐山；智能制造装备主要分布在工业基础发达的北京、东北和长三角等地区。

一、京津冀高端装备产业发展现状

（一）北京在智能制造装备、高端能源装备领域具备一定优势

目前，北京高端装备制造业重点发展新能源装备、节能环保装备、智能制造装备、电子信息装备、轨道交通装备和航空装备等领域。按照2017年北京发布的《加快科技创新发展智能装备产业的指导意见》，未来北京将牢牢把握首都城市战略定位，以智能制造装备为核心，做大产业规模，以高端能源装备为支撑，进一步优化产品结构，培育特色智能专用装备，强化其在全市产业转型升级中的带动作用，为加快构建高精尖经济结构提供有力支撑。

与国内装备产业强省相比，北京高端装备产业体量偏小。从产业整体规模来看，近十年来北京装备产业产值长期维持在2000亿元规模左右，与辽宁、上海、江苏、广东、山东等产值过万亿元的装备产业强省（市）相比差距明显。企业层面，除规模较大的央企外，北京装备产业骨干企业规模最大的，年营业收入只有50亿元级别，与国内龙头企业差距较大，同国际千亿美元级别的营业收入差距更大。2017年，全市产值亿元以上高端装备企业1109家，企业平均收入、产值分别只有2.5亿元和2.1亿元。

智能制造装备、高端能源装备领域在国内具备一定比较优势。在智能制造装备领域，智能传感与控制装备产业优势明显，2017年智能传感与控制装备企业数量、实现收入和产值占规模以上智能制造装备企业的比重均在60%以上。智能制造装备产业创新能力较强，“十一五”期间北京承担了国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项（04专项）近1/3的研发任务，在装备主机、数控系统、关键功能部件和共性技术平台方面取得了一系列成果，在智能装备研发创新及智能装备核心零部件研发生产方面形成较强竞争优势；2015—2017年北京单位牵头承担国家智能制造综合标准化及试验验证项目51项，占全国近五成。在高端能源装备领域，能源装备企业总部运维能力突出，金风科技、国电联合动力、中科信、四方继保等新能源装备龙头企业在新能源电场勘测、投资建设、运营维护等方面具有较强服务能力。

涌现出一批隐形冠军、单项冠军等高成长创新型企业，在国内外行业竞争格局中处于领先地位。在智能装备制造、节能环保装备、能源装备和其他传统优势装备领域，形成一批规模较小但创新能力强、成长性好、行业地位和市场占有率较高的单项冠军、隐形冠军企业，在国内外行业发展中具有较强竞争能力。

以特色产业基地为依托，初步形成一批特色产业集群。围绕智能制造装备、节能环保装备、轨道交通装备等领域，形成了一批特色产业基地。北京经济技术开发区智能制造装备产业优势突出，拥有SMC（中国）、安川首钢机器人等龙头企业，2017年度“北京智能制造标杆企业”名单15家上榜企业中，有8家企业位于亦庄开发区。北京高端制造业基地集聚了驭势科技自动驾驶汽车、卫蓝科技固态锂电池、达闼云端智能机器人、北理工无人机等重点产业项目，在新能源智能网联汽车、智能装备制造领域具备一定基础。中关村昌平园依托福田新能源汽车科技创新中心、三一智能制造创新应用示范中心、赛迪智能制造产业园区等智能制造龙头企业（项目），以及雪迪龙、绿创环保、海林节能设备等重点节能环保企业，在智能制造装备、节能环保装备领域形成一定竞争优势。中关村丰台园集聚了中车集团、中国通号、交控科技等两百多家轨道交通企业，在智能控制、电源系统、安全控制、工程施工等方面具有国内一流核心技术，已形成人工智能轨道交通产业集群高地。

（二）天津航空航天装备、海洋工程装备产业竞争优势明显

根据天津市发布的《高端装备产业发展三年行动计划（2015-2017年）》，天津重点发展的高端装备产业主要包括航空航天装备、海洋工程装备、智能制造装备、轨道交通装备等四大领域。2017年，天津拥有高端装备制造企业135家，产业规模达到3300亿元左右。

航空航天装备、海洋工程装备产业竞争优势明显。其中，在航空航天装备领域，天津以大飞机、直升机、无人机总装为龙头，在空客A320总装线、中航直升机研发制造基地及神州彩虹无人机等航空总装项目带动下，聚集了波音、西飞、古德里奇、佐迪亚戈、索纳卡、泰雷兹等一批行业配套龙头企业，建立起一条从整机制造与维修、零部件生产与维修，到航空服务、航空运营、航空金融完整的产业链。在海洋工程装备领域，天津聚集了中海油、博迈科、太重滨海、新港船舶、海王星等海洋工程装备和高技术船舶龙头企业，拥有国家海洋局海洋技术中心、天津海水淡化与综合利用研究所、中船重工707研究所等一批国家级科研机构，以及天津大学海洋学院等10余家涉海研究院所和高校，掌握了超大尺度重型海洋装备制造、深海自主探测技术、海洋立体观测监测、海水化学资源综合利用等一批共性关键技术。在智能制造装备领域，天津培育了百利电气、天津一机床、天锻压力、长荣印刷、中材装备等“隐形冠军”企业，在机器人、节能与新能源汽车、航空航天装备、智能仪器仪表和控制系统等领域，形成了一批专业化智能制造产业集群，在汽车冲压模具、复合型压力传感器、汽车焊装生产线和智能化印刷设备等细分领域具有一定竞争优势。在轨道交通装备领域，天津聚集了天津中车机辆装备、天津中车四方轨道车辆、凯发电气等一批城市轨道交通装备制造小巨人企业，初步形成了城市轨道交通装备制造产业集群。

以滨海新区为依托，形成一批特色高端装备产业集群。从产业空间布局来看，天津高端装备产业主要集中在滨海新区。以滨海新区为依托，加快打造国家高端装备制造产业基地，形成了空港经济区航空制造与服务、天津港保税区临港区域海工装备制造、北辰智能装备制造、东疆港区高端装备金融服务等一批专业化高端装备产业集群。其中，临港经济区装备制造、空港经济区航空、北辰经开区装备制造成为国家新型工业化产业示范基地。

（三）河北高端装备产业：先进轨道交通装备、先进通航装备竞争优势明显

按照2018年2月河北省政府发布的《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的指导意见》，河北高端装备制造业重点发展先进轨道交通装备、智能制造装备、节能与新能源汽车和智能网联汽车、先进通航装备、先进工程与专用装备等领域，其中先进轨道交通装备和先进通航装备两大领域竞争优势突出。先进轨道交通装备部分领域达到国际领先水平。据统计，河北拥有轨道交通制造类企业617家，其中，中车唐山公司的高速动车组和城市轨道交通系统在国内外具有明显竞争优势，唐山威奥轨道交通设备公司的轨道客车动车组系列产品技术水平达到国际领先，中铁山桥铁路道岔产品国内市场份额全国第一，时速350公里高速道岔居国内领先水平。先进通航装备产业处于国内领先水平。截至2018年6月，全省共有27家通用航空制造及先进服务企业，拥有各类飞机159架，其中航空工业通飞华北公司是航空工业通飞公司的核心骨干企业，是国内领先的通用飞机专业化制造企业。特种机器人等智能制造装备部分领域达到国内乃至国际先进水平。国工信（沧州）机器人公司具备完全自主知识产权的高速高精度工业机器人已达到国际先进技术水平，中信重工开诚智能装备公司的消防机器人创造了多项国内行业第一。同时，河北移动智能终端、无人驾驶汽车、无人飞机、智能医疗诊断、智能家居、智能安防等领域也形成一定产业规模。冶金装备、煤矿装备、重型装备等工程与专用装备制造业形成一定发展基础。以冶金、能源等产业为依托，集聚了中煤（张家口）煤矿机械、承德钢铁集团、华电（曹妃甸）重工装备、唐山重型装备集团等一批在业内具有一定影响力的龙头企业。

形成一批高端装备特色园区和重大产业项目。依托各领域重大产业项目，河北在先进轨道交通装备、智能制造装备、新能源汽车、先进通航装备等领域，形成各具特色的产业分工体系。其中，在先进轨道交通装备领域，唐山丰润区依托中车唐山机车车辆公司，完善上下游配套产业链，形成了以中车为龙头，零部件配套企业协同发展的轨道交通产业体系，轨道交通装备制造企业已达75家，实现年主营业务收入200多亿元。在先进通航装备领域，河北着力打造石家庄通航产业园、保定向阳航空科技装备产业园、中航工业惠阳科技工业园等通航产业基地，其中石家庄通航产业园先后被评为“国家级通用航空综合产业示范园”“河北省通用航空战略性新兴产业示范基地”。

二、京津冀高端装备产业协同发展现状

京津冀协同发展国家战略实施以来，京津冀围绕高端装备产业协同发展，陆续规划建设了一批协同发展示范园区，推动装备制造等领域产业资源疏解转移和对接合作，取得了积极成效。比如，曹妃甸协同发展示范区是北京与河北共建的协同发展示范区，示范区以“一区六基地”为依托，集中承接了北京东邦绿建装备基地、城建重工新能源汽车等一批重大装备制造产业项目；衡水高新区与中科院共建衡水科技谷（中科衡水科技成果转化中心），构建“研发中心—中试基地—产业园”全链条科技成果转移转化体系，积极推动矿产资源探测、油气资源勘探和页岩气高效开发智能导钻装备技术等北京装备制造技术成果在高新区落地转化。北京龙头企业加快向津冀延伸拓展经营业务和产业链条，形成了一批装备制造合作项目。比如，北京金隅集团与冀东发展集团实施重组，在唐山曹妃甸规划建设了金隅·曹妃甸协同发展示范产业园，致力于打造国际领先、国内一流、华北第一的装备制造基地。

总体上看，目前京津冀高端装备产业融合发展的顶层设计已经基本完成，三地在共建高端装备产业园区（基地）、龙头企业产能和业务延伸拓展、科技创新成果跨区域转化落地等方面已经开展了积极探索和实践，取得了明显成效。但京津冀高端装备产业融合发展仍处于规划起步阶段，围绕产业链、供应链的全链条、成体系的融合发展有待进一步深化。

三、京津冀高端装备产业链分工与布局

（一）北京：重点发展装备研发创新以及智能装备核心零部件生产和部分集成组装环节

围绕京津冀装备产业转型升级，以及天津、河北在新能源智能汽车、航空装备、轨道交通装备、海洋工程装备等高端装备重点行业“高档单机”配套和“成套组线”需求，立足创新资源优势，以北京经济技术开发区、北京高端制造业基地、中关村丰台园等为依托，聚焦装备研发创新与智能装备核心零部件生产和部分集成组装等重点领域，加强重大技术装备研发创新，集中突破计算机视觉、自然语言处理以及等柔性机器人、网络机器人、共融机器人前沿核心技术；着力发展高档数控机床与机器人、增材制造、智能传感与控制、智能检测与装配、智能物流与仓储等智能制造关键技术装备，积极开展专机研制、组装生产线成套装备研发和用户工艺技术研究，提升京津冀装备现代化、成套化、智能化水平。

北京经济技术开发区。面向京津冀新能源汽车、轨道交通装备等领域企业智能生产线建设和改造需求，以安川首钢等行业龙头企业为依托，积极发展工业机器人产业，瞄准智能制造的最前沿技术，重点发展六轴关节型机器人、平面关节型搬运机器人、在线测量及质量监控机器人、真空（洁净）机器人等智能工业机器人加速重大智能专用成套装备研发及产业化，提升自动化成套能力。

北京高端制造业基地。紧密对接京津冀三地在新能源智能汽车、高端能源装备、通航装备等高端装备产业发展需求，加快现有自动驾驶、无人机、智能网联汽车等重点产业项目建设，进一步吸引相关领域重大产业项目集聚，提升重大装备研发创新能力和配套服务水平。

中关村丰台园。加快中关村丰台园国家高端装备制造业（轨道交通装备）标准化试点建设，加强与天津、河北轨道交通装备产业集群的对接合作，协同开展轨道交通装备轨道交通核心技术突破与行业标准制定，加速推动我国轨道交通装备制造业由“中国制造”向“中国创造”转变。

（二）天津：着力开展航空航天装备共性技术及产品的研发设计与生产制造，加强轨道交通装备集成技术研发

面向天津航空航天装备、河北通用航空装备，以及北京首都国际机场临空经济区、大兴国际机场临空经济区对航空航天装备的共性产品需求，重点开展通用航空发动机、通用航空综合电子系统、地面保障设备等整机和关键核心系统、各类航空零部件、机载设备的研发和制造，提升航空装备自主研发能力和配套服务能力。以城轨车辆系统集成技术为重点，加强轨道交通装备集成技术研发，立足京津冀、面向全国，完善城轨车辆产品技术平台，形成适应各个国家不同技术标准要求的、满足全球市场性价比不同、文化、环境等需要的多系列城轨车辆产品谱系。

滨海新区空港经济区。以滨海新区空港经济区为依托，立足现有基础，着力引进一批通用航空重大项目，积极发展通用航空零部件、航空材料及核心元器件的生产，完善通用航空制造配套体系，加强与中航通飞华北基地、保定向阳航空科技装备产业园以及北京两大临空经济区民航产业、通航产业的对接，打造航空零部件和机载设备供应基地。

北辰科技园。以天津中车四方轨道车辆公司等龙头企业为依托，重点发展高速动车、城轨地铁车辆、城际列车、轻轨、普通出口客车、特种车等轨道交通装备以及轮对、构架、控制柜、操纵台等铁路大部件的研发和制造。积极与区域内轨道交通装备等配套的轮轴轴承、传动齿轮箱、发动机、转向架、减振装置、牵引变流器、供电高速开关等关键零部件生产企业合作，深化京津冀轨道交通装备产业链、供应链协同发展。

（三）河北：大力发展先进轨道交通装备产业，积极拓展先进通航装备产业链条

发挥中车唐山公司等先进轨道交通装备龙头企业带动作用，加强与北京交通大学、中科院电工所、中科院力学室等北京轨道交通科研院所在列车系列集成、列车网络控制、牵引传动及制动应用等关键系统相关技术领域的广泛合作，与天津机车车辆主要零部件生产商建立供应链紧密合作关系，深化津冀在生产制造、系统集成、检修维护等方面的合作，打造集研发设计、生产制造、系统集成等于一体的跨区域轨道交通产业集群。以石家庄通航产业园等通航装备产业园区为依托，积极吸引京津通用航空制造创新成果和上下游零部件生产企业在河北集中落地，壮大产业规模；以中航通飞华北飞机工业公司等通航装备制造头部企业为引领，强化京津冀通航产业对接协作，积极拓展通用航空研发、制造、维修、运营、服务等全产业链条。

唐山（丰润）中国动车城。以中车唐山公司为依托，加快推进时速350公里长编组中国标准动车组产业化，加快研制新一代时速600公里高速磁悬浮列车等新产品。深化与北京地铁车辆装备公司、南车（天津）地铁车辆公司等京津城市轨道交通企业的合作，加快宽体城轨列车（地铁）、现代有轨电车等先进适用城市轨道交通装备的研发设计和生产制造。加强与北京智能传感与控制、智能检测与装配等智能装备制造产业的对接合作，开发智能动车组及自动驾驶控制系统、智能化调度指挥控制系统等关键技术装备。

河北石家庄装备制造产业园。重点发展城市轨道交通（地铁）装备产业，发挥京津冀产业转移承接平台作用，积极吸引京津城市轨道交通设计和生产制造企业，对接京津石等城市轨道交通发展需求，以中车石家庄车辆公司等龙头企业为依托，着力开发市域快轨列车、城轨地铁车辆、低地板有轨电车、跨座式及悬挂式单轨电车等城市轨道车辆以及轨道车辆空调设备。

石家庄通航产业园。发挥中航通飞华北飞机工业公司等龙头企业带动作用，积极吸引上下游配套生产企业入驻，拓展大通用航空产业链条，提升通用飞机整机生产能力和零部件专业化制造能力。积极开展国际通航机型合作，加强京津冀通用航空创新研发合作，支持龙头企业强化核心技术研发和技术改造，提升通用航空制造工艺技术水平。