百胜餐饮集团（纽约交易所：YUM；“百胜集团”）及小肥羊集团有限公司（香港交易所：968；“小肥羊”或“公司”）今天联合对外公布百胜集团于2011年5月2日要求小肥羊董事会提呈一份附带前提条件的建议（“建议”），以协议计划（“计划”）方式整体收购小肥羊。

    依据该建议，百胜集团透过间接全资附属公司向小肥羊股东提出现金收购价每股港币6.50元，较公司股份于2011年4月21日的最后收市价每股港币5元溢价约30%。此建议及计划须待取得中国商务部和所有相关中国监管机构的同意及批准后，方可作实。

    百胜集团与小肥羊的创办人张钢先生（小肥羊的董事会主席）和陈洪凯先生（小肥羊的非执行董事）达成共识，两人将与百胜集团一道继续参与公司的管理，张钢先生将被委任为董事会的创始主席。整体收购计划生效后，百胜集团预计持有小肥羊已发行股本约93.2%，参与创办人则持有余下的6.8%。

    中国餐饮市场高度分散，过去数年，竞争与日俱增。在竞争激烈的市场环境下，百胜集团相信小肥羊的整体收购将有助其实现更加经济和可持续发展的业务模式，并能更好地把握潜在的发展机会。

    以营运餐厅数目计算，百胜集团是全球最大的餐饮集团。百胜集团于2009年入股小肥羊，目前持有公司27.2%的股权。百胜集团相信与小肥羊达成更加紧密的合作关系可以加快小肥羊在品牌和业务模式上的发展，以及有助其长期市场地位的提升。

    自1987年进入中国市场以来，百胜集团一直践行对中国市场的承诺，服务中国消费者。中国目前已经成为百胜餐饮厅业务发展最快的市场。如果本计划获得实施，百胜集团将利2/4

    用其自身在中国市场上运营餐厅的丰富经验帮助小肥羊现有火锅业务的发展，使其继续向消费者提供高品质的服务和就餐体验。小肥羊是中国广受好评的品牌，此举与百胜集团的业务有高度的契合。

    小肥羊集团主席张钢先生表示，“小肥羊创立至今，我们一直以开放的心态和全球视野经营企业。继2006年引进外资、2008香港上市，到2009年接纳百胜成为战略合作者后，此次机会是持续为小肥羊寻求最佳发展机会的又一路径。我相信百胜集团在中国及全球于连锁餐厅运营及品牌管理上的专业能力和经验将使小肥羊今后在国内和海外市场的发展从中获益，同时为成为世界知名的连锁餐厅打下基础。在交易完成后我将继续参与公司的管理。我对小肥羊的未来充满信心，并将与我们产业链的合作伙伴与广大员工一道，致力于为越来越多喜爱小肥羊的消费者提供高质量和健康的中国美食。”

    百胜餐饮集团中国事业部主席兼首席执行官苏敬轼先生表示，“百胜集团自1987年进入中国以来，一直秉承‘立足中国、融入生活’的总策略来经营和发展。中国的餐饮产业竞争激烈，但未来发展的机遇则令人鼓舞。在创始股东张钢主席、陈洪凯先生和管理层的参与和支持下，我们将对中国以及小肥羊业务全力以赴，对进一步加强和提升小肥羊的品牌影响力、业务模式和行业地位充满信心。百胜认为小肥羊通过前期在海外的摸索证明火锅概念有一定的海外需求，具有在国际市场发展的潜力，百胜具有全球的业务网络和品牌建设的成功经验，有能力与小肥羊一起开发把火锅引入海外市场的可行方法。把小肥羊推向世界，也将是我们共同努力的方向之一。”